Пресс-релизы
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Добавлено: 15:29, 31 July 2008
Обзор российского рынка термопластавтоматов
Исследования компании Abercade Consulting
За последние несколько лет интерьер наших магазинов заметно поменялся: серые скучные прилавки исчезли, и на их место пришли яркие красочные стеллажи, привлекающие внимание покупателей причудливыми формами различных баночек, коробочек, пакетиков. Конечно же, революция в сфере упаковки является результатом изменений на рынке упаковочного оборудования. Данная статья представляет собой обзор рынка термопластавтоматов, которые применяются для производства пластиковой упаковки.
Качество упаковки напрямую зависит от используемого упаковочного материала. Неправильно подобранный материал обычно приводит к потере товарного вида продукции. Распространенный пример - завернутый в промокшую бумагу творог или протекающий пакет молока. Потери неупакованных продуктов из-за порчи доходят до 30-50%, в то время как упаковка снижает эту цифру до 3%. В изготовлении упаковки используются полимерные материалы, производство которых в настоящее время увеличивается более, чем на 5% в год. Для изготовления пластиковой упаковки применяется два типа оборудования: экструдеры – для производства пленки и термопластавтоматы, которые выдают пластиковые коробочки, ведерки, емкости для йогуртов, творога, а также всю одноразовую посуду. На сегодняшний день, по оценке специалистов, в России продукцию из пластмасс методом литья под давлением выпускают около 2000 предприятий. Объем выпуска изделий, производимых по этой технологии, составил в 2001 году порядка 250 тыс. тонн. В отечественном производстве задействовано сегодня около 5 тыс. термопластавтоматов. При этом 80% российских предприятий имеют устаревшие мощности, загруженность которых остается довольно низкой. Доля новых машин составляет 15-20% всего объема упаковочного оборудования и 20-25% загрузки имеющихся мощностей. Отечественное оборудование составляет 3-5% от всего российского парка термопластавтоматов. На долю импортируемой техники приходится 95-97%. Российский рынок ТПА включает импортируемое, отечественное и подержанное оборудование. В 2001 году емкость российского рынка составила в стоимостном выражении 39-40 млн долларов, в количественном – 824 единицы оборудования. Импорт термопластавтоматов, по данным ГТК РФ, в 2001 году составил 714 машин общей стоимостью 37 844 млн долларов. Объем вторичного рынка (подержанного оборудования) составил порядка 80 машин, хотя точный учет на этом рынке отсутствует. Средняя стоимость б/у оборудования находится в пределах 10-15 тыс. долларов, поэтому объем вторичного рынка термопластавтоматов приблизительно можно оценить в 0,8-1,2 млн долларов. Объем отечественного производства в стоимостном выражении составляет приблизительно 600 тыс. долларов: в год выпускается около 30 машин средней стоимостью 20 тыс. долларов. На рынке подержанного оборудования безусловным авторитетом у отечественных промышленников пользуется продукция немецких производителей: на долю Германии приходится более 40% действующих в России машин. Такой высокий показатель объясняется многолетним сотрудничеством с немецкими производителями в советские времена. Восточногерманский завод Kuasy обеспечивал термопластавтоматами советское машиностроение и оборонную промышленность. Данная продукция высоко ценилась отечественными промышленниками, и поэтому после распада СССР поставки этих машин не сократились. Сейчас каждый пятый из действующих в России термопластавтоматов принадлежит торговой марке Kuasy. Несколько лет назад завод Kuasy вошел в состав корпорации Mannesman Demag. Сейчас производимые данным заводом ТПА выходят под торговой маркой Demag. Второе место среди зарубежных машин принадлежит продукции компании Demag Ergotech, на долю которой приходится 5% российского рынка. Украинские термопластавтоматы занимают 27% российского рынка вторичного оборудования. В основном оно поставляется Хмельницким заводом еще с советских времен. Пятую часть российского парка термопластавтоматов составляет оборудование из бывших социалистических стран: в основном – из Польши и Чехословакии. Анализ вторичного рынка позволил также составить некоторое представление о соотношении работающего в России оборудования по силе смыкания (табл. 1). 
В советские времена совокупный объем импортируемого и производимого оборудования составлял около 3 тыс. термопластавтоматов в год. В период кризиса 1990-1995 годов, когда химическое производство практически остановилось, и многие предприятия пришли в упадок, потребность в термопластавтоматах исчезла. Отечественное производство данного оборудования прекратилось, тем более что основные производители - Хмельницкий, Одесса, Тирасполь - оказались за границей. Сегодня в России термопластавтоматы выпускают шесть заводов: ГП «Красмашзавод» (г. Красноярск), ОАО «Савма» (г. Кимры, Тверская область), ОАО «Тульский НИТИ (г. Тула), ОАО «Жуковский опытный завод технологического оборудования» (пос. Жуковка, Брянская область), ГУП «Высокогорский механический завод» (г. Нижний Тагил) и СП «Сувенир» (г. Ульяновск). Российские заводы работают в большинстве своем под заказ. Мощности этих предприятий загружены крайне слабо. Ассортимент выпускаемой продукции не достаточно широк. Серийное производство не развито. В середине 1990-х в Россию ввозилось не более 300 машин в год. Рост импорта термопластавтоматов начался в 1996-1997-х годах. Затем, после спада, вызванного кризисом 1998 года, объем поставок зарубежного оборудования продолжает увеличиваться. Согласно данным ГТК РФ, в 1999 году Россия импортировала 455 термопластавтоматов, на сумму 53 млн. долларов. В 2000 году стоимость ввозимого оборудования снизилась до 23 млн долларов в связи с резко возросшим спросом на более дешевые машины. В количественном выражении импорт термопластавтоматов в 2000 году составил 629 машин. В 2001 году данная тенденция сохранилась, однако, нижняя граница стоимости станков, ввозимых из Южной Кореи, Тайваня и Китая, заметно поднялась, т.е. спрос на относительно недорогое оборудование сохраняется, но требования к нему возросли. Согласно мнению экспертов, доля нового оборудования в структуре российского импорта составляет порядка 20%. Среди поставок нового оборудования доля производителей стран Юго-Восточной Азии составляет 80-85%, доля производителей Европы и Америки – 15-20%. Среди импорта б/у оборудования безусловный приоритет отдается европейским и американским производителям. Из Западной Европы и Америки импортируется 75% б/у оборудования, из стран Восточной Европы –25%. Основные импортеры оборудования – Германия, Италия, Австрия. Бесспорным лидером рынка литьевых машин является Германия (табл. 2). Стоимость германского импорта за 1998-2000 годы составила 37 млн долларов, или 42% общей стоимости российского рынка термопластавтоматов. Германия также лидирует по объему поставок в количественном выражении. В 2000 году на ее долю пришлось 27% от общего числа ТПА, поставляемых в Россию. Доля Италии в общей стоимости российского импорта ТПА в 1998-2000 годах составляла 12%. 
За последние три года стремительно увеличивается доля азиатских импортеров – Кореи, Тайваня и Китая. По оценкам экспертов, количество оборудования, ввозимого из азиатских стран, будет расти. Главным преимуществом литьевых машин, импортируемых из Азии, является их низкая стоимость.
Больше всего термопластавтоматов импортируется в Москву. Доля столицы в импорте данных машин составила в 2000 году, как в количественном, так и в стоимостном выражении 39% (таб. 3). В 2001 году доля Москвы несколько снизилась, хотя и остается наиболее значимой. Второе место по импорту термопластавтоматов занимает Центральный федеральный округ, география поставок в который ограничена, в основном, пределами Московской области. 
В 2001 году доля Центрального региона увеличивается в количественном отношении с 20% до 26%, в то же время, заметно падает в стоимостном - с 24% в 2000 году до 15% в 2001 году. Переориентация на более дешевую технику происходит вследствие развития упаковочной индустрии, которая не требует сложного оборудования.
Стабильно высокая доля Приволжского федерального округа в общей стоимости российского импорта объясняется сосредоточенностью в данном регионе предприятий российского автомобилестроения. И «ВАЗ», и «ГАЗ» пользуются в основном дорогими термопластавтоматами марки Demag. В 2001 году на треть по сравнению с предыдущим годом возросли поставки термопластавтоматов в Центральный округ. При этом увеличение объемов поставок в количественном выражении сопровождалось снижением общей стоимости ввозимого в этот регион оборудования: поставщики ориентировались на более дешевую технику. В остальных регионах стоимость ввозимых станков заметно возросла (табл. 4). 
В 2001 году увеличились поставки в Северо-западный, Южный и Уральский федеральные округа. Если на Северо-западе и на Юге ввозились станки среднего уровня, в основном, стоимостью 30-50 тыс. долларов, то на Урал были ввезены более дорогие станки.
Термопластавтоматы, задействованные сейчас в производстве, можно разделить на три группы – отечественные, азиатские и европейские. Это оборудование отличается между собой как по цене, так по своим возможностям и назначению. Отечественные (а также украинские) машины, которые имеют низкую стоимость – в среднем 20 тыс. долларов, предназначены, для выпуска несложной продукции. Обычно данное оборудование используется для выпуска тары. Азиатское оборудование – оптимальный вариант для производителей товаров народного потребления. Относительно недорогие - 30-40 тыс. долларов – эти машины способны обеспечивать высокое качество несложных изделий. Термопластавтоматы производителей Юго-Восточной Азии активно используются в пищевой и упаковочной отраслях. Эти машины быстро окупаются. После 5 лет работы этих термопластавтоматов у пользователя может встать вопрос либо о расширении производства, либо о его усложнении, которое связано с покупкой европейского оборудования. Оборудование европейских производителей используется в высокотехнологичных производствах. Эти машины незаменимы в автомобилестроении, оборонной, медицинской, оптической, электронной, радиотехнической отраслях, - в любом производстве, где используется литье из конструкционных пластмасс. Они имеют высокую степень производительности, надежности, и, соответственно, стоят дороже. Западные фирмы имеют важные технические разработки, как самих станков, так и технологических процессов, в которых они применяются (например, в производстве ПЭТ-преформ). Эти разработки позволяют фирмам западных стран выпускать машины, способные осуществлять большое количество технологических операций, что пока еще недоступно фирмам Юго-Восточной Азии. При наличии денежных средств, выбор между новыми азиатскими и старыми европейскими ТПА делается в пользу старых европейских. В 2001 году рынок сложного литьевого оборудования, который существует за счет импорта из Европы, увеличился по сравнению с 2000 годом, хотя остается ниже уровня 1999 года. До 1999 года упаковочная техника закупалась в основном крупными предприятиями. В большинстве случаев ввозилось дорогие европейские машины. После 1999 года направление импорта термопластавтоматов резко сместилось в сторону азиатского оборудования, предназначенного для пищевой и упаковочной промышленности. В 2000 году было ввезено большое количество дешевых азиатских станков. В 2001 году данный сектор расширялся, главной его тенденцией стало удорожание оборудования. Возможности производителей увеличились, соответственно, возросли и требования к упаковке и технике. Эта тенденция, по мнению экспертов, будет преобладающей и в 2002 году. Спрос на азиатские станки объясняется развитием малого и среднего бизнеса в России, который преобладает в пищевой и упаковочной отрасли. Азиатское оборудование для этого сегмента потребителей – оптимальный вариант сочетания собственных возможностей и потребностей. В ближайшее время спрос на азиатские ТПА будет расти, вместе с тем будут увеличиваться требования, предъявляемые к данным машинам. Наибольшим спросом будут пользоваться станки стоимостью в пределах 40 тыс. долларов. В сегменте азиатского оборудования обычно выделяют три группы предложений. Первая группа –станки производства Южной Кореи, представленные компаниями LG Cable и «Чангсун Трейдинг» - представителя Jinhwa Machinery, Jysolutec, Yudostar и Hanse, а также компанией Dong Shing Hydraulics Co. Ltd. Это наиболее дорогое и надежное оборудование в данном сегменте. В своем производстве данные компании используют американские технологии и комплектующие. Эти производители имеют в России отличную дилерскую сеть и хорошо налаженный сервис. Российские представительства южнокорейских компаний проводят активную маркетинговую и рекламную политику. Вторая группа предложений азиатского оборудования – машины из Тайваня. Производители этой страны совсем недавно вышли на российский рынок и отлаженной дилерской сети пока не имеют. В то же время, данная техника по соотношению цены и возможностей наиболее оптимально подходит российским производителям. По некоторым оценкам, доля импорта термопластавтоматов из Тайваня может составить в ближайшее время 20%. Но для этого необходима налаженная дилерская и сервисная сеть, подобная той, какую имеет LG Cable. На прошедшей недавно в Москве конференции «Индустрия пластмасс», свою продукцию представили 30 тайваньских компаний, так что конкуренция в данном сегменте ожидается очень жесткая. По мнению экспертов, преобладающим фактором здесь будет являться даже не цена, а уровень организации дилерской и сервисной сети. Пока главным сдерживающим фактором для приобретения тайваньского оборудования являются большие сроки поставки оборудования и отсутствие необходимого сервиса. Третья группа азиатского оборудования – машины из Китая. Это дешевые термопластавтоматы, мало функциональные и не очень надежные. Китайские производители практически не проявляют маркетинговой активности. Потребления пластмасс растет в основном за счет пищевой и упаковочной промышленности, где и востребовано азиатское оборудование. Учитывая, что по объему потребления пластмассовой продукции на душу населения Россия отстает в этих отраслях от развитых стран более чем в 10 раз (от США в 20 раз), развитие производства пластмассовых изделий является одним из самых перспективных секторов экономики. В настоящее время увеличивается выпуск полимерных материалов и изделий из них. В 1997 году выпускалось 137 тыс. тонн, 1998-ом – 169,8 тыс. тонн, 1999-м – 193 тыс. тонн, 2000-м – 232 тыс. тонн, в 2001-ом – 250 тыс. тонн. Развитие полимерной отрасли связано с налаживанием отечественного производства гранулята, что делает изделия из пластмасс более дешевыми и расширяет сферы их применения. Подавляющее большинство предприятий – потребителей термопластавтоматов находится в Москве и Московской области. В 2001 году отмечалось некоторое уменьшение импорта данного оборудования. Вероятно, эти рынки уже заполнены. Наибольшие объемы импорта характерны для областей Центрального округа, Москвы и Московской области, а также для Южного и Уральского округов. Региональные рынки имеют большой потенциал развития: и их доля в структуре российского импорта будет увеличиваться.
Андрей Голиней
Новость добавила компания: Администратор
|
Последние новости
| Новость | Новость от компании | Дата |
| Актуальные тенденции развития мирового и отечественного рынка ТПА в г. | Мосгоркомплект, ООО | 13 October 2022 |
| Tetra Lactenso Aseptic – новое поколение оборудования для молочной промышленности | Мосгоркомплект, ООО | 10 October 2022 |
| Экономия в деталях | Мосгоркомплект, ООО | 10 October 2022 |
| Самый популярный детский герой | Мосгоркомплект, ООО | 9 October 2022 |
